Web App (SaaS)

Conformeasy

Le CRM et la plateforme de conformité tout-en-un pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendants : suivi client, KYC/LCB-FT, catalogue de fonds, comparateur et e-signatures.

Un cockpit pour les CGP

Conformeasy donne aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants une vue en temps réel de leur activité : encours, activité client, collecte nette mensuelle et opérations en cours — sur un seul tableau de bord. Questionnaires KYC, vérifications LCB-FT, profilage investisseur et actions groupées de mise en conformité sont intégrés au workflow. Les conseillers restent audit-ready sans quitter la plateforme.

KYC

Conformité intégrée

KYC, LCB-FT et profil investisseur suivis client par client — avec des badges de statut clairs pour ne rien laisser passer avant un rendez-vous.

3 étapes

Actions groupées

Filtrez les clients par écart de conformité, choisissez l'action, confirmez. Un retard réglementaire résolu sur l'ensemble du portefeuille en quelques minutes.

OPCVM

Catalogue de fonds intégré

Parcourez les fonds par code ISIN, niveau de risque et fournisseur. Générez une fiche de comparaison sans changer d'outil.

Votre portefeuille client, organisé

Prospects et clients actifs partagent une liste unique et consultable. Chaque ligne affiche le nombre d'opérations, le référent assigné et le statut de la relation — pour savoir en un coup d'œil qui nécessite une attention particulière.

La fiche client, sans les lacunes

La vue globale présente les placements, les opérations en cours et un graphique d'évolution des encours en un seul écran. Les onglets Opérations, Suivi, Questionnaire et Actions placent chaque donnée client à deux clics, sans fouiller dans des dossiers.

Le statut de conformité, client par client

Chaque obligation réglementaire — questionnaire KYC, profil investisseur, LCB-FT — affiche un badge de complétion en temps réel. Les conseillers arrivent en rendez-vous en sachant exactement ce qui est fait, ce qui est en attente et ce qui doit être relancé.

Un catalogue de fonds pensé pour la sélection

Parcourez des centaines d'OPCVM et de produits partenaires filtrés par catégorie, niveau de risque et code ISIN. Passez au comparateur ou à la vue fournisseurs sans quitter la page — le catalogue s'adapte au flux de travail réel des conseillers.

La comparaison produit, personnalisée

Sélectionnez les critères importants — frais, rémunération conseiller, marché cible, documents légaux — et générez une fiche de comparaison nommée entre deux fonds. Le résultat est exportable en un clic avec votre identité de cabinet.

La conformité groupée, en trois étapes

Filtrez les clients par écart KYC, vérification au registre ou sélection manuelle. Choisissez l'action à appliquer, confirmez — c'est fait. Les tâches en attente et complétées sont tracées automatiquement, pour un dossier de conformité toujours propre.

E-signatures et suivi des actions

Les portails envoyés aux clients pour signature, l'historique des actions et les exports de documents sont centralisés dans une seule vue. Les conseillers voient d'un coup d'œil ce qui attend une signature, ce qui a expiré et ce qui est complété — sans tableur à maintenir.

La conformité comme avantage concurrentiel

Conformeasy a été construit aux côtés de conseillers en gestion de patrimoine indépendants pour transformer la charge réglementaire en force opérationnelle. CRM, KYC, sélection de fonds, e-signatures et actions groupées dans une seule plateforme — pour que les conseillers investissent leur temps dans le conseil, pas dans l'administration.